est qu’à long terme, en perdant moins, on gagne plus.
Notre expérience sur plus de 90 ans de gestion patrimoniale
Gagner plus en perdant moins
“OUTPERFORM BY LOSING LESS”
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
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Global Balanced USD | 4.79 | 10.78 | 5.29 | 2.42 | -12.51 | 21.26 | 9.21 | 1.72 | 9.45 | 7.16 | 7.84 | 2.78 | 3.69 | 5.60 | -7.40 | 15.71 | -5.47 |
Global Balanced EUR | 4.80 | 10.71 | 5.30 | 2.42 | -12.51 | 21.26 | 9.21 | 1.72 | 9.45 | 7.15 | 7.84 | 2.78 | 3.69 | 4.13 | -9.74 | 12.00 | -6.78 |
US Income USD | 2.89 | 0.04 | 4.36 | 2.20 | -11.12 | 14.60 | 12.21 | 5.21 | 13.76 | 4.63 | 7.56 | -0.93 | 6.76 | 9.49 | -6.23 | 14.91 | -5.63 |
US Income EUR | 3.44 | 0.41 | 5.09 | 3.07 | -10.89 | 15.17 | 12.84 | 5.73 | 14.32 | 5.20 | 8.05 | -0.48 | 7.29 | 9.71 | -6.86 | 12.10 | -7.07 |
* Les chiffres qui apparaissent se basent sur le backtesting des fonds pendant vingt ans jusqu’au 15 mars 2017 pour le Fond Global Balanced et 15 mars 2018 pour le Fond US Income. Ces chiffres de rendement reflètent ce qu’un client aurait gagné net de frais.
Investir bien, c'est définir des objectifs, planifier des stratégies
et choisir le produit le plus approprié
tout en gérant de la manière la plus efficiente.
L’objectif d’investissement des fonds est de parvenir à la revalorisation du capital de l’investisseur à moyen terme avec un focus mis sur la préservation du capital. Les fonds tentent d’atteindre cet objectif en recherchant les stratégies d’investissement des meilleurs gérants en appliquant le principe de diversification des risques, directement ou indirectement à travers des investissements à travers le monde, principalement dans des actions globales, des obligations investment grade et high yield, et des instruments du marché monétaire entre autres.
Les fonds sont gérés en suivant une diversification géographique ainsi que sectorielle, basée sur une méthodologie d’investissement dynamique. Leur allocation flexible permet de réduire les fluctuations de capital tout en cherchant la meilleure source de rentabilité. Les fonds sont parfaits pour des investisseurs qui cherchent à maximiser leur rentabilité avec une approche conservatrice et une très faible volatilité.
Les Fonds Alioth sont un véhicule d'investissement conçu pour atteindre
les objectifs d'une correcte planification du patrimoine.
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